機能・ギャラリー

営業先・顧客一覧

営業先・顧客の一覧画面です。

情報を1か所に集約することで、情報の伝達が円滑になり、連絡漏れが無いかなどを管理しやすくなります。

また、閲覧・編集権限も項目ごとや従業員ごとに分けることができます。

絞り込み検索・タスク表示

営業先・顧客に関する情報を項目ごとに絞り込み検索することができます。

絞り込み検索活用例

• 「忙しいので改めて連絡してほしい」と言われた営業先のみ表示→定期的に追いかけて取りこぼしを防ぎます。
• 社員Aの担当顧客のみ表示→社員ごとのタスクのみ表示し定期的な顧客フォローに活用します。

その他のも自由に絞り込み検索が可能です。お気軽にご相談ください。

複数条件を掛け合わせて絞り込むことも可能です。

フリーワード検索

営業先・顧客に関するあらゆる情報をフリーワードで検索することができます。

フリーワード検索例

• 電話番号
• 企業名
• 住所
• 顧客の担当者氏名
• 顧客のサービス名・商品名

営業先・顧客情報 新規登録・編集

営業先・顧客に関するあらゆる情報を記録します。

項目は追加したり、削除したり並び替えたりなどのカスタマイズが可能です。お気軽にご相談ください。

通知

通知先と日時を指定しメールやアプリに通知を鳴らすことで、業務の漏れを防ぎます。

• 

活用例

• 「忙しいので改めて連絡してほしい」と言われた営業先に数日後連絡するのを忘れないようにする。
• 1ヵ月毎に通知を受け取り、定期的に営業先にへ連絡し信頼関係を築くことで、継続率のUPを狙う
• 契約の更新日が近づくと通知を受け取るように設定し、契約の更新連絡を忘れないようにする。

※通知を鳴らす項目や日時はカスタマイズが可能です。

重複チェック

同リストに同じ顧客があるかを確認することができます。

「同僚の従業員が同じ顧客を対応している」などのトラブルを防ぐことができます。

担当者振り分け・タスク割り振り

その顧客の営業担当を自社の従業員の誰が担当するのかを記録することで、担当者を見える化し、従業員それぞれのタスクを明確化することができます。

進捗・ステータス管理

新規営業～契約が取れるまでの進捗や現在の状況を記録することで、同僚のメンバーや上司がリアルタイムに状況を把握できるようにします。

進捗例

1. 資料送付・・・資料送付を希望された場合に資料を送付したか？
2. アポ獲得・・・アポが獲得できたか？
3. 初回面談予定・・・初回面談予定の日時
4. 初回面談・・・初回面談が終わったか？
5. 見積・・・見積を送付したか？
6. 契約承諾・・・契約する意向が取れたか？
7. 契約予定・・・契約予定の日時
8. 契約・・・契約が締結できたか？
9. 契約日・・・契約を締結した日

進捗の項目は自由にカスタマイズが可能です。

その他の項目

• 

• 事業所基本情報
  • 事業主名称
  • 事業所名称
  • 電話番号
  • 事業所所在地
• テレアポ記入欄・・・テレフォンアポイントの時点で入力が可能な項目です。
  • コール履歴・NG理由・共有事項・・・
  • NG・・・何かしらの理由で断られた
  • ブラックリスト・・・何らかの理由でコールしてはいけない
  • 進捗・ステータス管理・・・上記、『進捗・ステータス管理』欄を参照
• 担当記入欄・・・担当者が顧客の詳細情報を記録する際に利用します
  • キーマン(決裁者)・従業員構成
  • サービス・商品
  • 業務フロー
  • 課題に感じてること
  • 導入の意思の有無・強弱
  • 予算
  • 時期
  • その他・・・その他特記事項など

項目は追加したり、削除したり、並び替えたりカスタマイズが可能です。お気軽にご相談ください。

スケジュール・カレンダー

営業先・顧客情報 新規登録・編集画面で入力した情報を元にカレンダーを表示することができ、業務の漏れを防ぎます。

活用例

• 面談予定カレンダー
• 契約予定カレンダー
• フォローアップ予定カレンダー

その他のスケジュールも作成可能です。お気軽にご相談ください。

データグラフ

入力した情報を元にリアルタイムで集計を行い、自動でグラフを表示することが出来ます。

活用例

• 従業員ごとの契約数を見える化
• 従業員ごとのアポ獲得数を見える化
• 従業員ごとのコール数を見える化

データ表

入力した情報を元にリアルタイムで集計を行い、自動で表を表示することが出来ます。

活用例

• 従業員ごとの現在の面談待ち数の集計・・・アポが取れて面談予定のある見込み顧客数
• 従業員ごとの現在の返事待ち数の集計・・・面談が済んで契約の承諾待ちの見込み顧客数
• 従業員ごとの現在の契約待ち数の集計・・・契約を承諾いただいて正式な契約待ちの見込み顧客数

Excel,CSV出力

データをExcelやCSVでエクスポートすることができるので、他のシステムとの連携も容易です。

従業員ごとにダウンロード権限を設定することができるので、セキュリティ上も安心です。

帳票出力

帳票を出力し、PDFとして保存したり、印刷して活用することができます。

請求書の発行などにご活用いただけます。

その他様々な帳票をカスタマイズすることができます。お気軽にご相談ください。

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